福耀玻璃2021年年度业绩说明会 - 互动交流

　　本次福耀玻璃2021年年度业绩说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与，如各位还有进一步的问题，可通过上证e互动平台与公司保持沟通，谢谢！

　　尊敬的各位投资者，福耀玻璃2021年年度业绩说明会即将结束，感谢大家的积极参与和对公司持续的关注和期望，会议当中所提及的数据，请大家均以公告为准。希望大家今后一如既往地关心和支持公司的发展，公司将持续强化经营管理，不断拓展“一片玻璃”的边界，推动产品结构升级，提升产品附加值，提升公司综合竞争力，给予股东丰厚的回报。最后，感谢上海证券交易所、上证路演中心为我们提供的交流平台和良好服务！感谢各位投资者的热情参与和积极提问！衷心祝愿大家投资顺利，生活愉快！

　　各位投资者、各位网友，本次福耀玻璃2021年年度业绩说明会已经接近尾声，我们请上市公司嘉宾作总结发言。

　　陈总您好，有几个问题想请教：1 看到账上有有4.6亿元长期应收款，请问福耀对回款的预期如何？2 预计今年价格上涨能否消化原材料/运输成本的上升？3.目前福耀在铝饰件的全球市占率有多少？德国FYSAM预计何时能盈亏打平？

　　您好，（1）长期应收款主要是北京福通的股权转让款，公司与其有签订充分的保证条款。（2）公司会实行全面预算管理，对各方面的成本进行严格的目标把控，降低材料上涨的影响。（3）公司会利用汽车玻璃和铝饰件间的协同效应，不断提升铝饰件的竞争能力，提升综合竞争能力。

　　您好，中国汽车工业经过4年的筑平台，去年有3.4%的增长恢复。人均GDP超过1.2万美元/年，按国际经验，又会有一个消费需求的增长，目前中国百人汽车占有率仅21部，与发达国家差距较大，汽车工业新四化将为公司提供新的机遇，公司在全球的竞争力将继续提升，这些将为公司的持续稳定发展奠定良好的基础。

　　公司2021年业务收入上升，毛利率却在下降，最近股价也一直下跌，加上国内疫情状况，请问贵公司会采取措施稳定股民信心么？

　　您好，公司毛利率相对稳定，公司保持较强的业绩能力，公司在全球汽车玻璃保持龙头地位，价值显现。2021年度公司保持高效的分红率，给予股东丰厚的回报。二级市场的股价受多种因素的影响，公司对股票在二级市场的价格表现保持审慎关注。

　　公司领导早上好，我们想请教以下问题：• 鉴于目前疫情形势, 很多城市开始采取封城等措施，我们想了解下公司目前在各城市的产能集中度情况。具体而言，产能分布前五大城市和其产能占比？• 公司在俄罗斯有汽车玻璃的生产基地目前的产能为多少？当前俄乌冲突对公司在俄罗斯的业务有哪些影响？

　　您好，（1）公司在全国16个省市有产销基地，各基地按疫情管控政策加强疫情管控。公司在国内占比超过65%，产能可以充分保证汽车工业的发展需求。（2）俄罗斯工厂占集团合并收入2.5%左右。我们将强化经营管理，减少俄乌冲突对公司的不利影响。

　　请问：1. 公司目前的不同业务发展方向如何协调？面向的客户是否有差异？是协同运营还是保持独立？（高附加值产品？轨道交通玻璃？铝饰件？后市场？）2. 汇率问题是否会对公司经营产生持续影响？过去三年受汇率的总体影响有多少？3. 建议公司在官方渠道如官网、公众号、公告等及时发布投资者互动情况，保持公开透明，谢谢！

　　您好，1、公司对您所提的各模块都有专门的业务模块负责，整体之间既有分工又有协作，保持较强的竞争性和协同发展。2、公司将通过以下措施来应对外汇风险：（1）加大国际化发展；（2）在外币资产和负债的规模上与海外业务的扩展进行合理匹配；（3）优化业务结算的币种；（4）在收入和支出之间进行同币种匹配；（5）采取合适的汇率工具，如锁定汇率、远期外汇合约、货币互换合约、货币掉期、外汇期权金等金融衍生产品方式来达到规避外汇风险的目的。3、公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作。公司严格遵守中国证监会、上交所、香港联交所等监管机构的有关规定，认真组织做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平披露相关信息。

　　陈总 您好 我想再请教下关于汇兑损益的问题，公司这方面会有做锁汇等对冲的措施吗？

　　目前有观点认为今年信义玻璃“超车”，与贵公司争夺“玻璃大王”，数据显示，信义玻璃营收和净利润同比增幅达到60%至70%以上，对此公司怎么看？

　　您好，目前公司主要是生产销售汽车玻璃，全球排名第一，我们也祝贺信义玻璃在其所处领域取得的成绩。

　　公司管理层您好！我有两个问题请教：1.公司接手德国FSSSAM连续多年亏损，没有达到公司当时预期，请问这项业务去年亏损的主要原因是什么？今年预计会有多大改善？2.公司年报的经营计划中，“为完成公司2022年度经营计划和工作目标，公司预计2022年资金支出是。。。”，请管理层明确披露一下公司2022年度业绩目标是多少？希望管理层能正面回复，谢谢！

　　您好，（1）FYSAM主要受疫情反复、汽车缺芯、新ERP系统上线标准成本更新而导致成本有所上升。公司将会持续推进铝饰件业务，提高运营效率，降低运营成本。（2）您好，公司内部将实行全面预算管理，公司不对2022年业绩作指引。

　　陈总您好，刚刚听到说高附加值产品同比增加了3个百分点，里面能具体拆分下天幕玻璃和HUD产品占比分别大概是多少吗？今年占比预计提升的目标有吗？其次我想了解下像是汽玻的生产会有冷修期吗？公司冷修周期大概是怎么样的？

　　HUD、天幕玻璃2021年占收入比重为3.85%和1.9%。今年会较大幅度提升。汽车玻璃没有冷修。

　　管理层好,想请问下1）福耀FYSAM目前业务的整合进展情况，2）福耀美国目前的产能利用率达到多少？受疫情持续影响的情况如何?

　　您好，（1）FYSAM的整合已从11个工厂整合到2+1工厂，硬件改造已到位，ERP系统已上线，内部生产运营能力将继续提升。（2）2021年美国工厂销量约340多万套，目前美国工厂生产经营正常。

　　管理层好，我是信璞投资的研究员Jany。我有4个问题：（1）目前美国工厂和俄罗斯工厂运行情况，产能利用率，是否受到地缘政治及疫情影响（2）铝价上涨，对利润率的影响，预期高铝价会持续多久，怎么解决亏损问题（3）请问曹晖总，目前在公司主要负责哪方面的工作，未来董事长的接班人有确定吗？（4）看到曹德旺董事长从2020年开始薪酬大幅增加，曹总确实劳苦功高，值得高薪，但想问一下这个时点涨薪的原因

　　您好，（1）目前公司美国工厂生产经营正常，俄罗斯工厂会有一定的波动，但收入占公司集团合并收入的约2.5%左右，比例较小。（2）目前原材料波动对铝件业务有一定的影响，公司将加强营销能力，对内加强运营效率管控，提升经营业绩。（3）曹晖先生目前是公司的副董事长。（4）曹董对公司的贡献大，目前薪酬合适。

　　恭喜公司2021年全球市场占有率继续提升，全球汽车玻璃市占率第一地位稳固。公开数据显示，目毛利率较2018年以来出现了下降的趋势，近三年公司扣非净利润还是未超过2018年，是否意味着汽车玻璃已经进入存量时代竞争？对于未来发展战略，公司是否考虑产品多元化等？

　　您好，公司毛利率相对稳定。公司将一如既往强化经营管理，不断拓展“一片玻璃”的边界，推动产品结构升级，提升产品附加值，提升公司综合竞争力。

　　管理层好，我是华泰证券汽车行业分析师林志轩。我们的问题是：（1）福耀在全球汽车玻璃市场，未来几年市场份额有望继续提升多少？疫情造成的影响，是否有利于福耀在海外进一步拓展市场份额？（2）福耀汽车玻璃单车配套价值在2021年是多少？未来几年变化趋势如何？

　　您好，（1）根据公司内部数据测算，2021年公司在全球汽车玻璃行业市场占有率近31%，全球第一。随着全球化进程的推进，公司知名度、品牌力的提升，以及公司在疫情期间所展现的一流的交付能力和响应速度，公司的竞争优势将更加突出，公司的头部企业虹吸效应将更加明显。（2）单车配套随着不同车型有所不同，未来，附加价值将不断提升。

　　各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临福耀玻璃2021年年度业绩说明会。本次活动由福耀玻璃工业集团股份有限公司主办，上证所信息网络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。3月18日，福耀玻璃工业集团股份有限公司刊登了《2021年年度报告》，各位投资者可以登录上海证券交易所网站（网页链接）或本平台（网页链接），查看相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司决定召开福耀玻璃2021年年度业绩说明会。在今天的活动中，福耀玻璃管理层主要成员做客上证路演中心，将与投资者进行沟通交流。欢迎大家积极参与。

　　主持人7秒前▲ 本次 福耀玻璃 2021年年度业绩说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与，如各位还有进一步的问题，可通过上证e互动平台与公司保持沟通，谢谢！李小溪(董事局秘书)21秒前▲ 尊敬的各位投资者， 福耀玻璃 2021年年度业绩说明会即将结...